 东吴长江私募VIP核心内参0728
【金股推荐】
南风化工(000737)公司开发的运城盐湖是世界第三大硫酸钠型内陆湖泊，其硫酸钠储量达8000多万吨，产销量世界最大。公司控股山西钾肥有限责任公司51％股权，首创芒硝法生产硫酸钾新工艺，是国际硫酸钾生产技术上的突破和重大成果，使硫酸钾品质雄居同类产品首位，公司年产硫酸钾16万吨，其他如叶面肥、花肥、微肥、棒肥、药肥等为100吨/年规模，是我国第三大钾肥生产基地。近年公司在江苏洪泽、四川眉山、湖南衡阳等芒硝资源丰富地区，收购兼并了数家芒硝生产企业并拥有大量芒硝矿开采权。掌握着替代产品硫酸钠原料的公司，其产品有望跟随硫酸价格上涨，作为一家拥有巨大资源的公司，有望在新的实际大股东中国盐业总公司支持下获得快速发展，逢低继续重点关注。
联创光电（600363）公司是我国节能LED行业的龙头，还是目前国内唯一一家拥有LED全工序生产工艺的企业，也是目前国内唯一一家能批量生产磷化镓LED外延片和LED芯片的厂家，其中外延片生产可望跻身世界十强，公司承担的国家“863”计划的半导体照明工程重大项目--“半导体照明光电器件封装及应用”顺利通过验收，“基于硅衬底的光电子器件封装及应用”项目取得重大突破，由于世界能源紧缺及LED具有节能、减排和环保的独特优势，其发展前景不可估量，重点关注！
新华锦（600735)鲁锦集团在收购后对公司实行债务重组与资产置换，公司的主营业务由酒及酒精生产销售变更为针、棉、纺织制品、服装等产品的生产、销售和进出口贸易等。鲁锦集团的母公司新华锦集团目前有40多亿元的资产规模，经营领域涉及国际贸易、金融投资、国际物流和房地产业，集团年营业额达169亿元，拥有控股和直属企业家，连续4年在山东省进出口企业中位居首位。新华锦集团董事长表示在将所有的纺织贸易注入之后，也不排除今后集团还会让更好的资产进入上市公司。重点关注！
江苏阳光（600220）公司以23400万元共同设立宁夏阳光硅业公司，占65%股份。新公司生产规模年产多晶硅4000吨，首期规模年产多晶硅1000吨，以及配套新建电厂、氯气厂、氢气厂等。在多晶硅领域就有望成为国内乃至亚洲地区规模最大的企业，并成为太阳能上游资源的垄断龙头。江苏阳光投资硅业项目总投资为40亿元，分二期投资建设，建设周期为4年。一期生产线达产后，2009年将启动二期3000吨生产线建设.公司与美国波士顿大学合作新型生物基因型药物，研发皮肤创面快速愈合新型材料德莫林，用于体表皮肤烫伤、烧伤、外科植皮治疗中的供皮区，具有自主知识产权，有望成为公司新的利润增长点。公司还投资商业零售行业，投资2.8亿元的阳光百货在青岛正式营业，是一家专门经营世界名牌产品的高档百货店，将陆续在全国经济较发达的中心城市，开设4、5家高档百货商店，将成为公司重要的利润来源.近日公司公告称，公告称,其控股子公司宁夏阳光硅业有限公司与海润光伏科技签订供货合同,2009年全年将向後者供应太阳能级原生多晶硅1,000-1,200吨,总金额约为27亿元人民币.重点关注！
【趋势预测】
昨日，我们期待已久的上冲行情终于出现，大盘指数早盘高开回落后，在下午一路走高，收盘立于2900点之上，且成交量略有放大，两市仅41家下跌，个股普涨。预计今日将继续冲高，而成交量的变化则决定冲高的高度和力度，若能达到1000亿以上，则有望突破颈线位，挺进3000点，如缩量上冲，必回落箱体内。可依此决定买卖策略！
【仓位控制】
短线仓位70%，中长线仓位30%
【消息传闻】
1，上海银监局发布最新报告称,上半年上海市房地产贷款总体增长趋缓,但房地产开发贷款投放仍较多,而个人住房贷款亦出现探底回升的势头,目前房地产信贷风险仍在可控范围内.上半年上海市房地产信贷报告显示,6月末经调整的房地产贷款额比年初增速为4.2%,比全市银行机构各项贷款增速低4.4个百分点.而个人住房贷款馀额比年初增速仅为2.9%,从月度增量来看,1-3月,个人住房贷款增量逐月回落,4-6月则逐月回升.
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2，统计报告显示，:截至今年6月底,中国网民数量达到2.53亿,首次大幅度超过美国,跃居世界第一位.但互联网普及率只有19.1%,仍然低于全球平均水平21.1%.,同期,中国宽带网民数达到2.14亿人,也跃居世界第一.截至7月22日,CN域名注册量以1,218.8万个全面超过德国.de域名,成为全球第一大国家顶级域名.这三项突破显示中国互联网大国规模初显..同时,中国网络购物使用率为25%,用户人数达到6,329万人,此外,手机上网成为网络应用的一个重要发展方向.当前28.9%的中国网民在过去半年曾经使用手机上过网,手机网民规模达到7,305万人.CNNIC称,中国成为互联网大国的规模已经显现,网民对于互联网深层次应用的需求和接受程度大幅度提高.中国互联网正在逐渐走向成熟,未来在国际网络社会中的影响力也将更强
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3，随着中国信贷政策的收紧和股票市场的回调,越来越多的国内企业正在将其融资需求转向债券市场.特别是地产企业,今年已经在交易所市场发行四只公司债,规模共计86亿元人民币.对于国内地产企业而言,土地储备是现金流的大头.在宏观调控的大背景下,地产企业应以"现金为王".所以这些土地储备能否在尽量短的时间内变成房产销售收入,取得现金流,是信用产品分析中更加需要关注的部分.中金公司在最近的一份报告中总结了几家地产企业的销售面积与公司土地储备总规模的比较数据.如果将这个数据作为其土地储备变现速度的一个反映,可以看出地产商们在今年一季度的储备变现速度出现了下降,这个趋势可能在二季度还会继续.特别值得关注的是北辰实业(601588),一季度的销售额还不到去年全年的六分之一,而且公司土地储备中的七成是去年才刚刚获得,这又意味着两点,一是接下来的开发周期中可能需要更多的资金支持,可能存在资金缺口;另一方面,以去年的成本而言,对于土地价格调整的承受能力也相对有限.这四家地产企业中,相对而言,新湖中宝(600208)的情况稍好,有研究员估计其土地储备的平均单位成本只有一千多元,销售速度也相对较快.
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4，上投摩根周四表示,政策面如无意外,下半年的股市会以震荡为主,大涨大跌的可能性较小,期间存在一些结构性的投资机会,稳定增长的消费与服务业、通胀受益的大能源板块、以及整合受益的先进制造业为三条配置主线.上投摩根投资总监孙延群在该公司的策略发布会上提到,稳定增长的内需行业包括了食品、饮料、零售、通信、医药、银行和农业,大能源板块则包括新能源、替代能源及煤化工.孙延群称,"最坏的时候正在过去,目前企业估值已处于低位,建议采取积极防御策略..上投摩根略微下调其对中国今年国内生产总值(GDP)增速预测至10.3%,同时上调今年居民消费价格指数(CPI)涨幅预测至6.4%,上投摩根研究副总监许运凯提到,偏紧仍会是下半年货币政策主基调,但加息的可能性非常小,他认为,政府支持粮食安全、节能减排及高新技术企业而出台的导向措施值得长期关注.
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5， 国际能源署(IEA)总干事田中伸男和近日表示,中国不但要加大对煤矿和运输基础设施建设的投入,同时也需要建设效率更高的火力发电厂,以缓解煤炭紧缺及其引发的电力短缺状况.中国作为世界产煤和用煤的第一大国需要在煤矿、交通的投入,以及投资建设更为高效的火力发电厂,所以总的投资额是相当高的.他表示.中国的经济正在以空前的速度成长,煤炭占全国能源消耗的逾三分之二.直到不久前,中国的煤炭产量还能超过其需求.但中国有可能在2008年首次成为煤炭净进口国.他说. 中国政府的节能减排目标是单位国内生产总值(GDP)能耗从2006年至2010年降低20%、主要污染物排放总量减少10%,并将提高电厂效率作为实现该目标的重要基础.
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6，渣打银行称,中国人民币兑美元2009年升值幅度可能仅有1.5%,因通胀放缓和经济成长减速,会降低进一步收紧政策的必要性.而今年人民币升值幅度可能高达10%.
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7，在中国财经杂志网络版报导国务院国资委和上海国资委正推动上海及东方两家空公司重组合并后,这两家航空公司周四均刊登澄清公告否认存在合并重组事项.上海航空 (600591)公告称,就媒体的报导,经公司自查和向控股股东书面函证,本公司目前没有与中国民航业重组及与此相关的重大交易等对公司股票价格产生重大影响的运作事宜.东方航空 (600115)亦表示,截至目前为止,除了公司和新加坡航空公司的合作是公司董事会曾经讨论、批准并披露的合并事宜之外,公司并未与其他航空公司就合并事宜进行相关的讨论和谈判.
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8,中国人如今可以通过大陆首批“葡萄酒期货”投资优质葡萄酒。标的产品来自本土葡萄园。工商银行(608)和中信银行(601998)最近分别启动了投资信托，旨在从山东的期酒销售中各筹集约一亿人民币。该期货品种提供了一种更稳定的替代品。该信托允许投资者购买中粮集团下属的君顶酒庄葡萄酒，并有权在每瓶500到667元的价位交割。这批葡萄酒由2006年收获的葡萄酿造。
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9,工业和信息化部公布,1-6月,全国电信业务总量累计完成10,953亿元人民币,同比增25.9%;移动电话用户猛增,固定电话用户持续减少,宽带用户稳步增长,其中全国移动电话用户已经达到6.01亿户.
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10,入夏以来,中国各地用电负荷随气温攀升,对严重缺电的担忧也再次甚嚣尘上.不过国家电力监管委员会官员黄少中认为,今年夏天部分地区缺电不会影响大局,根本谈不上会出现"电荒".而在此形势下,已基本停滞的电力市场改革仍应继续推进.此前据国家电网研究人员预测,中国今夏因缺煤造成的电力缺口最高可能达到1,800万千瓦.而目前已有十多个省份开始实行临时拉闸限电,合计电力缺口接近3,000万千瓦,.担任电监会价格与财务监管部副主任的黄少中接受采访时称,即使按业界最高的电力缺口预测而言,其所占全国电力需求的比例也很小."根本谈不上会出现电荒,这是危言耸听."
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11,建设银行 (601939)公共关系部总经理胡昌苗周四表示，上周有关建设银行持有70亿美元由联邦国民抵押贷款协会(房利美)和联邦住房贷款抵押公司(房地美)发行的债券的报导不属实。里昂证券亚太区市场在7月16日发布的一份报告中指出，中国大型银行持有价值约300亿美元由房利美和房地美发行的债券。其中，中国银行 (601988.)持有的债券规模最大，为200亿美元，其次是建设银行，为70亿美元。胡昌苗表示，上述数据不属实；由于现在是公司中期业绩公布前的禁制期，因此，不适宜透露公司是否持有此类债券及持有规模。
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