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 海通证券分析报告（0728）

海通证券分析报告（0728）
华立科技(600097)：打造现代远洋捕捞新蓝筹 张晶





　　大盘经过连续的大涨,周五出现了小幅回调，但盘面上看，个股仍旧比较活跃，今日最为显眼的中水渔业(000798）继续涨停刺激渔业板块的整体活跃，事实上，在二级市场上，只要上市公司涉及到资产重组方面的重大变化，都会在股价上以更为强烈的形势表现出来，受到了投资者对该题材的极度追捧，从而使得渔业类的资产重组股越来越受到市场的关注，从实战的角度出发，建议大家重点关注和中水渔业具有同样渔业概念的资产重组类品种华立科技(600097），与上海远洋渔业有限公司进行重大资产置换后，拟打造现代远洋捕捞蓝筹，想象空间巨大，值得重点关注！

　　重大重组 打造现代远洋捕捞蓝筹上市公司

　　定向增发、重大重组等带来的资产注入，能在较短时间内迅速增厚上市公司的利润收入。对于上市公司而言，获得新的优质资产注入，将在短时间内迅猛扩大上市公司的资产规模，提升其盈利能力，实现利润的飞速增长，这要比投资新建项目见效的快的多。从短期说，资产注入能产生利润一次性增厚效应是显而易见的。2008年7月16日公告，股东大会批准与上海远洋渔业有限公司进行重大资产置换，经初步预估，公司全部资产和负债的预估值约为1.8亿元；拟注入资产(即开创远洋100%股权)的预估值约为12.2亿元。因此，远洋渔业将开创远洋12.2亿元预估值中1.8亿元的部分与公司全部资产和负债进行置换后，形成置换差额约10.4亿元，远洋渔业以上述约10.4亿元的置换差额认购向其非公开发行的股票约8300万股，从而实现开创远洋100%股权资产整体注入公司，经初步测算，预计拟注入资产08年度实现的净利润能够达到1.50亿元，发行后模拟08年度每股收益为0.75元。华立科技此次注入的远洋捕捞业务为大洋性远洋渔业，产品资源开发潜力巨大，在国家相关政策的大力支持下，随着远洋渔业的转移，我国远洋捕捞业将面临产业升级的良好机遇。

　　分享开创远洋大蛋糕

　　08年7月股东大会批准置入开创远洋100%股权，开创远洋下属金汇1号、金汇2号、金汇3号、金汇6号、金汇7号、波纳佩1号共6艘金枪鱼围网船组成的金枪鱼围网捕捞船队总吨位达到6991吨，主要捕捞鲣鱼(金枪鱼属，约占总产量的80%)、黄鳍金枪鱼(占总产量的15%)和少量的大目金枪鱼，该金枪鱼捕捞船队年捕捞金枪鱼超过3万吨，07年捕捞产量29971.77万吨，销售收入21675万元，目前开创远洋公司生产船队总吨位约4.5万吨、主机总功率约42,400KW，船队总规模在国内位居首位；2007年开创远洋各种鱼类产量为118525吨，主营业务收入和净利润分别为7.40亿元和1.37亿元，预计2008年的产量将增长12%左右至132200吨。据知情人士透露，向华立科技注入开创远洋100%股权只是水产集团资产证券化的第一步。可见，未来想象空间极为巨大！

　　业内专家预测，上海水产集团重组华立科技，将核心业务注入上市公司，有望将华立科技打造成为一家具有较强国际竞争实力的远洋捕捞蓝筹上市公司。二级市场上，在维持稳定的主基调的背景下，最为显眼的中水渔业（000798）继续涨停刺激渔业板块，而具有资产重组、基本面发生巨大变化的、有望成为现代远洋捕捞企业的华立科技(600097）也会不例外。K线形态上借助大盘整理一直强势慢牛运行，且形成温和放量态势，资金正在悄然关注，在其基本面长期看好的背景下，新一论突破有望呼之欲出，建议重点关注。

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Posted: 2008-07-25 16:15 | [楼 主]
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